Kakemoru est une école isolée dans un endroit paisible du Japon. Le calme y règne, la beauté des jardins typiquement japonais ont inspiré bien des peintres. Elle a été créée par un homme inconnu que tout le monde appelle le Directeur, mais des bruits courent qu'il s'appellerait en réalité Ketoketo, un bien étrange nom pour un homme.
L'école a été crée pour les enfants qui sont maudits par un animal. Ces personnes ont le pouvoir de se transformer en cet animal. Mais cela est très dur et n'est pas à la portée de tout le monde, et certains sont restés coincés entre les deux formes. Comme l'homme éléphant et les loups-garous qui ont traversés les siècles en sont la preuve. Ils avaient tous échoué dans leurs expériences. Et certains en avaient perdue la tête à force d'être rejetés sans cesse. D’ailleurs, une autre rumeur court. Le Directeur lui-même se serait raté, et serait resté entre ces deux formes.
Quel animal allez-vous être?